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我国赖氨酸生产在过去10年里获得长足进步,20

1、行业洗牌、整合仍将继续

告别低谷期 市场刺激下赖氨酸生产有望全面复苏

3、竞争格局改写

告别低谷期

在近两三年的时间里,行业持续处于亏损状态,生产企业经营艰难,关停、倒闭企业不断出现,不仅大部分小企业在生死边缘挣扎,大企业未能幸免,伊品、大成等企业面临被整合的命运,行业进入洗牌阶段。

根据国外资料整理,新发现的赖氨酸医疗新用途包括:与阿昔洛韦、更昔洛韦、金刚烷脘等抗病毒药做成合剂,可治疗疱疹性疾病;与右旋麻黄碱等药物一起加工成合剂可抗流感;作为降低非甾体类消炎药毒性的原料药用于合成一些大宗消炎镇痛产品等等。目前,国外厂商已开发上市多只可降低非甾体类消炎药毒副作用的赖氨酸复方制剂,包括赖氨匹林、布洛芬赖氨酸制剂等;美国一制药公司又推出“赖氨酸 氨曲南气雾剂”,在氨曲南气雾剂中添加药用级赖氨酸后,可增强药物消除粘性蛋白分泌物的能力,并使阻塞性肺病得以迅速缓解。

二、中国赖氨酸行业现状

全球90%的赖氨酸均被作为饲料添加剂用途,作为医药保健品用途的仅占其总产量的10%。但赖氨酸在医药上的用途,国内不少人对此了解不多。

2014年11月份,梅花收购伊品后赖氨酸产能将达到48万吨,超出长春大成,低于韩国希杰,处于全球赖氨酸行业第二位。

至2004年全球赖氨酸总产量已达140万吨,在度过难捱的2008年、2009年经济衰退年之后,全球赖氨酸产业终于走出低谷开始复苏。2010年,全球赖氨酸总产量已达180万吨,增长势头令人惊讶。

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数据显示,2002年我国赖氨酸总产能仅有7.2万吨,而到2010年底估计国内赖氨酸总产能已突破70万吨,在短短10年里增长了近10倍。

一、全球赖氨酸行业状况

经过十几年的市场竞争和洗牌,目前国内已形成六大赖氨酸生产集团,包括长春大成、川化味之素、聊城希杰、安徽丰原生化、宁夏伊品、正大菱花生物等公司。其中,排名第一的长春大成的赖氨酸产能高达35万吨,约占全国赖氨酸产能的一半左右,同时,长春大成的赖氨酸产量仅次于日本味之素株式会社居世界第二。

1、产能过剩,开工率严重不足

自2008年以来,由于国内赖氨酸产能过大,而国内赖氨酸消费不足,造成产能过剩,大量产品只能以低价向海外市场输出。这引起国际赖氨酸市场价格下挫,直接导致美国ADM、韩国CJ、日本味之素和德国巴斯夫这国际四大生产商的赖氨酸出口价大跌并减产。但同时又由于拥有价格优势,我国赖氨酸出口自3年前开始快速增长,从原来的每年出口五六万吨一举迈上年出口9万吨的新台阶。

3、市场竞争激烈,行情弱势盘整

国内医用开发基本空白

虽然目前价格有所回升,但行业供需失衡矛盾严重,加上饲料需求低迷影响,所以,市场竞争仍然激烈。一段时间内市场行情难有大幅起色,行情以弱势盘整为主。

在赖氨酸出口数量大增的同时,国内生猪饲养业由于连续两年的亏本而导致大量生猪饲养户退出和终端饲料销售数量的不断萎缩。至2010年6月,由于饲料消费量的下降累及赖氨酸消费减少,去年6~7月,赖氨酸的销售价已从每公斤12~13元下降为11元,这一情况使不少赖氨酸小生产商陷入亏本经营境地。但随着今年春节以来新一波猪肉价格的暴涨,国内生猪饲养户的热情被再度点燃。今年6月底,全国赖氨酸价格已恢复至每公斤16~17元的历史高位。国内赖氨酸销售从此告别了低谷期并进入业界盼望已久的“高台期”。

2、产能分布

我国赖氨酸生产在过去10年里获得长足进步,已从赖氨酸纯进口国一跃成为赖氨酸主要出口国。近几年来,我国出口赖氨酸数量一直保持在9万吨左右。

三、赖氨酸行业未来发展趋势

随着国内生猪饲养业信心的高涨,仔猪存栏数量激增。据商业部门人士估计,全国目前仔猪存栏数量至少比去年同期纯增40%左右。可以相信,今年我国赖氨酸市场消费数量将比去年提升3~4成。国内赖氨酸实际产量将达55万吨以上,有预计称我国今年赖氨酸总产量将达60万吨左右。

2、行业集中度提高

按全球行业总产能344万吨计算,合并后梅花赖氨酸产能全球占比提升至15%。

2014年全球赖氨酸产能约344万吨,需求量仅185万吨,过剩产能约159万吨。在供应明显大于需求的情况下,行业开工率低下。

据统计,2014年全球饲料产量较2013年略有下降,主要是因为中国宏观经济不景气,养殖业低迷,饲料消费下滑达1.91亿吨,较去年下降约600万吨,因此赖氨酸需求增长受限。

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